A relação comercial entre Brasil e China, especialmente no setor de soja, pode estar em risco por três fatores principais, conforme apontam especialistas:
- A China reestabeleceu a compra de soja dos Estados Unidos, após um período de tensões comerciais, o que pode diminuir a participação do produto brasileiro no mercado chinês;
- O governo chinês visa reduzir a dependência das importações de soja, aumentando a produção interna e limitando o consumo do grão;
- A previsão de queda na população chinesa nos próximos anos pode diminuir a demanda por alimentos ricos em proteínas, incluindo a soja.
Uma diminuição na demanda chinesa pode resultar em quedas simultâneas nos preços e nas receitas de exportação. Segundo um relatório da consultoria Systemiq, isso pode impactar a renda dos agricultores, a valorização das terras, o emprego rural e a infraestrutura de processamento.
Em decorrência disso, especialistas sugerem que o setor se prepare para uma possível diminuição nas exportações, recomendando a não ampliação da área plantada de soja e o investimento em processamento para agregar valor ao produto.
A dinâmica de cultivo de milho e soja, que vem substituindo áreas de arroz e feijão nos últimos 19 anos, também é um fator a ser considerado.
Conflito entre EUA e Brasil pelo mercado chinês
A iniciativa foi divulgada em maio após a visita de Trump a Pequim, onde buscou mitigar os efeitos da guerra comercial iniciada no ano anterior com a imposição de tarifas.
Como resultado, as exportações americanas de soja para a China caíram 50% em um único ano, o que também provocou uma redução de 40% nos preços do produto.
De acordo com a proposta, a compra de 25 milhões de toneladas pode intensificar a concorrência com a soja brasileira. Contudo, Larissa Wachholz, especialista em China, vê como positivo o fato de que não foram firmados novos acordos entre os países.
“[Manter] essa tarifa representa uma sinalização de cautela, indicando que a relação está estável, mas não totalmente normalizada,” observa Wachholz.
A tarifa atualmente aplicada favorece a competitividade do Brasil, visto que a soja brasileira é taxada em apenas 3%. “Essa diferença de 10 pontos percentuais ajuda a preservar a competitividade brasileira, pelo menos no curto prazo, mesmo com a aproximação bilateral,” complementa Patrícia Ellen, especialista da Systemiq.
Apesar disso, a China continua a adquirir soja dos EUA para cumprir o compromisso assumido. A quantidade de 25 milhões de toneladas está alinhada com os níveis que o país já comprava anteriormente.
Desde 2017, o Brasil se tornou o principal fornecedor de soja para a China.
Historicamente, a participação dos dois países nas importações de soja da China era mais equilibrada. Em 2016, por exemplo, os EUA forneciam 41% da soja importada, enquanto o Brasil respondia por 45%.
Contudo, a partir da presidência de Trump, iniciada em janeiro de 2017, o Brasil viu um aumento nas compras de soja devido às dificuldades dos EUA nas negociações.
“Os EUA enfrentaram mais obstáculos nas negociações, o que resultou em maiores prêmios para a soja brasileira,” afirma Beber.
O prêmio da soja refere-se à diferença entre o preço internacional do grão, negociado na Bolsa de Chicago, e o que é pago pelo produto nos portos brasileiros.
“Os EUA têm espaço para aumentar essa demanda se assim decidirem, mas a mudança estrutural está relacionada à construção de confiança e à entrega,” ressalta Wachholz.
Segundo a especialista, o Brasil tem potencial para aumentar sua participação nas exportações de soja para a China, mantendo uma relação comercial baseada na confiança, o que fortalece sua posição no mercado.
No entanto, o Brasil deve estar atento ao risco de a China aumentar as compras de soja dos EUA além das 25 milhões de toneladas previstas no acordo.
“Isso poderia nos prejudicar, pois toda a nossa cadeia foi estruturada para atender esse mercado,” alerta.
A relação entre China e EUA é considerada a mais relevante do cenário geopolítico atual, e a demanda chinesa por soja sempre poderá ser utilizada como instrumento de negociação.
O presidente da Aprosoja-MT, Lucas Costa Beber, acredita que será difícil para os EUA voltarem a exportar mais de 30 milhões de toneladas de soja para a China, reforçando a posição consolidada do Brasil.
No ano passado, o Brasil atingiu um recorde nas exportações de soja para a China, com quase 64 milhões de toneladas enviadas, segundo dados da Aprosoja.
O aumento das exportações favoreceu a economia brasileira, conforme analisa Wachholz: “Isso gerou renda nas cidades do interior do Brasil, contribuindo para o desenvolvimento do país como um todo. A soja representa uma parte significativa do PIB brasileiro.”
Além disso, as exportações de soja ajudam a manter um superávit comercial com a China, o que é uma raridade, segundo a especialista.
Rumo à autossuficiência da China
O plano da China inclui elevar a produção de alimentos, dos quais o Brasil é um dos principais fornecedores, como soja, milho e carne.
Segundo o relatório da Systemiq, investimentos e políticas públicas aumentaram a produtividade da soja na China em 80% nos últimos 40 anos. Para Patrícia Ellen, as metas chinesas representam um risco maior para o Brasil do que a concorrência com os EUA.
Projeções indicam que as importações de soja da China podem cair cerca de 25% até 2030, resultado da diminuição da demanda por esse grão. A participação do farelo de soja, por exemplo, deve cair de 14,5% para menos de 10% até 2030.
“Os 23,5 milhões de toneladas de redução projetadas equivalem praticamente a todas as exportações americanas de soja para a China em 2024, ou a um terço das exportações brasileiras destinadas ao país naquele ano,” afirma.
Além de desencorajar o consumo de farelo de soja, a China busca tornar a alimentação de bovinos e frangos mais eficiente e incentivar o uso de outras fontes de proteína, como peixes. “Essas são apostas significativas que requerem investimentos em tecnologia, políticas públicas e transições substanciais,” explica.
A China também planeja aumentar o uso de aminoácidos sintéticos e proteínas produzidas por bactérias na alimentação animal, o que diminuiria a necessidade de farelo de soja nas rações.
Larissa Wachholz alerta para a importância de observar a velocidade com que a China implementará essas mudanças. “O Brasil deve monitorar se a produtividade da soja aumentará. Se começarem a usar transgênicos, isso poderá gerar ganhos de produtividade.”
A especialista sugere que o setor brasileiro acompanhe anualmente os progressos da China para decidir se é viável continuar expandindo a produção de soja. Outra alternativa seria incentivar a demanda por produtos derivados do grão, como biocombustíveis.
Lucas Beber, da Aprosoja, também faz menção ao fato de que a China nem sempre atinge suas metas e tem aumentado o uso de outros grãos, como sorgo, na alimentação animal. “O sorgo é amplamente utilizado na China. O farelo de sorgo acaba competindo com o farelo de soja,” esclarece.
Ele também observa que a produção de aminoácidos sintéticos utiliza derivados de soja e milho. Portanto, mesmo com a diminuição do consumo de farelo, o uso desses componentes poderia abrir novas oportunidades para esses grãos.
Contudo, ele ressalta que o principal risco está na baixa taxa de natalidade na China, que pode levar a uma diminuição da população e, consequentemente, da demanda por soja.
Alternativas para o Brasil
Larissa Wachholz considera que a dependência das compras chinesas de soja é um risco, mas também vê oportunidades de parceria para o agronegócio brasileiro.
“Podemos atrair investimentos em biotecnologia, sementes, insumos agrícolas e produtos de maquinário, aproveitando nosso tamanho como mercado para nos tornarmos mais competitivos,” afirma.
Patrícia Ellen enfatiza que o setor de soja deve repensar sua estratégia de produção e evitar a ampliação da área cultivada, de modo que a oferta não exceda a demanda. “Não se deve criar um excedente produtivo que não será consumido em outros mercados.”
Ellen também sugere diversificar os usos da soja, como na produção de biocombustíveis e óleos, e buscar acordos comerciais com novos mercados, especialmente na Ásia.
Lucas Beber também identifica oportunidades na abertura de novos mercados, como a Índia, onde o crescimento populacional pode impulsionar a demanda por proteínas e soja.
A busca da Índia por alternativas com menor emissão de carbono, como biocombustíveis, pode beneficiar os produtores de soja e milho. “Há uma mudança na cultura global em relação ao aumento do consumo de proteínas, o que representa uma grande oportunidade para o Brasil,” conclui.
Além disso, o presidente da Aprosoja defende incentivos fiscais para aumentar o consumo de biocombustíveis no Brasil, o que ajudaria a elevar a demanda interna por soja e milho e impulsionaria a indústria nacional.
